Obsahuje: Bombardovací blues -- Já a dým -- Královský večer -- Blues železničního mostu -- Rám příštích obrazů -- Imperial blues -- Tiger rag -- Míval jsem klobouk -- Malá paní -- Doky, vlaky, hlad a boty -- Černá kára -- Sochy -- Stříhali dohola malého chlapečka -- Dvě loutny -- Kučeravý listonoš -- Miss Otis lituje -- Bázlivá -- Odjakživa mě to vábí -- Blues o noční čekárně -- Mrtvý vrabec -- Kuře v hodinkách -- Obelisk